5月国产游戏版号下发,新一轮产品周期已逐步开启2023年5月22日,5月国产游戏
5月国产游戏版号下发,新一轮产品周期已逐步开启
2023年5月22日,5月国产游戏版号已下发,共86个,包括腾讯的《王牌战士2》、网易的《七日世界》、三七互娱的《失落之门:序章》、电魂网络《大领主传说》、吉比特的《勇者与装备》(代号BUG)、恺英网络的《永恒觉醒》、哔哩哔哩的《依露希尔:星晓》、莉莉丝的《众神派对》等。
图:2022-2023年游戏版号发放数量(截至2023/5/22)
图:近期待上线新游
我们自去年10月份起开始强Call游戏板块,持续强调板块2023年估值、业绩双修复机会。年后,AI技术进步持续超预期,我们也第一时间强调“AI+游戏”投资机会,当前行业新一轮产品周期已开启,“AI+游戏”也逐步开启落地。
1、版号延续高质量发放趋势。自2022年11月以来,游戏版号质量屡超我们预期,我们认为作为先进技术的试验田以及文化出海的重要载体,游戏的科技属性正不断被认可,官媒已多次肯定游戏产业价值。展望后续,我们认为在未成年人防沉迷工作(版号停发的主要原因)已取得较好成果的背景下,国产及进口游戏版号发放数量及质量均值得期待!
2、强产品周期支撑,业绩修复确定性强。当前行业产品周期已逐步开启,新游陆续上线驱动需求反弹,新游表现亦屡超我们预期。2023Q2-3将是新游密集上线期,各大厂商业绩有望重启高增长。展望后续,各大厂商产品储备充沛,同时我们认为游戏版号质量及数量有望持续超预期,行业供给将延续向善趋势,长期增长势能充足。
3、AI降本已有体现,AI增收正不断落地。AI降本已在部分厂商中有所体现,在增收方面。一方面,我们认为内容产出效率提升将带来游戏内容供给增长,进而带动收入端提升,另一方面各大厂商积极尝试“AI+”玩法,年内将有各类产品不断落地,看好中长期AI爆款玩法落地。我们认为相比云游戏、元宇宙,“AI+游戏”技术路径清晰且降本增收持续落地,我们看好“AI+游戏”将催化行业突破云游戏、元宇宙行情的估值上限。
4、我们推荐:1)研运能力出色的头部厂商:三七互娱、恺英网络、吉比特、完美世界等,港股的腾讯控股、心动公司等,建议关注网易-S等;2)具备大模型能力,以及拥有承接AI原生玩法较快落地的场景的厂商:昆仑万维、巨人网络、盛天网络、中文在线等,建议关注电魂网络、汤姆猫、神州泰岳等;3)2023年业绩弹性大的厂商:宝通科技、姚记科技、名臣健康等,港股的创梦天地等。
风险提示:新游上线时间及流水表现不及预期,AI技术发展不及预期,竞争加剧风险,行业监管风险。
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